В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно прекратил работу для ремонта. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Теперь ему требовалась временная работа на несколько месяцев. В это же самое время Дон Ширли — известный музыкант, человек с изысканными манерами — готовился к концертному турне. Он был состоятельным афроамериканцем, виртуозно исполнявшим классические произведения. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли предложил Тони стать его личным водителем, охранником и помощником в решении различных вопросов. Двое таких разных мужчин отправились в путешествие, которое кардинально изменило судьбу каждого из них.