Смоленск кажется обычным российским городом, но это обманчивое впечатление. Здесь веками обитают вампиры, заключившие особое соглашение с людьми. Они могут охотиться, но за каждую человеческую жизнь обязаны отдать своего сородича хранителям для расплаты. Спокойствие рушится, когда в ближайшей березовой роще обнаруживают тела юношей без единой капли крови. Старейший вампир Святослав Вернидубович, которого все зовут дед Слава, возглавляет расследование. Ему и его общине придётся быстро вычислить, кто нарушил древний договор, пока не начался настоящий хаос.