В эпоху Тайсё ходили старинные поверья о лесах, где скрываются существа, похожие на людей, но пьющие человеческую кровь. Эти тёмные создания выходят под покровом ночи, выслеживая тех, кто попадётся на их пути. Тандзиро Камадо, как старший в семье, стал опорой для близких после ухода отца. Однажды он отправился в соседний посёлок, чтобы продать уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застал ужасное зрелище: все его родные погибли от жестокой расправы. Лишь младшая сестра Нэдзуко осталась жива, но превратилась в демона, сохранив при этом проблески прежней души. Так начался их нелёгкий путь, где Тандзиро стремится найти виновного в трагедии и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.