Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.

Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительные способности: его тело могло мгновенно восстанавливаться, а конечности превращались в работающие бензопилы.

Такие необычные таланты не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло его на службу, снова отправив на борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. А ещё он встретил Макиму — загадочную начальницу, в которую без памяти влюбился.